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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降(jiang)息空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍍👠🥔👙💔。这个阶段按照我们上文的论述👡，往往是盈利加速改善的🍆🍑，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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二级市场上，自今年4月以来🍑🍌，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高😻🌽🍌，公司总市值近175亿元🥭。

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唐晨：从风险溢价来看👡，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩰。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍄。

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1、報(bào)告首先對(duì)半(ban)年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以(yi)及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)(lve)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性(xing)方麵(miàn)，今年以來市場流動(dong)性畧低于去(qu)年(nian)全年均(jun)值水平，較(jiào)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種(zhong)間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各(ge)品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季(ji)度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動(dong)率磨底狀態(tài)。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥒😡👄🍇。数据显示🎒，2024年公司营收17.17亿元💛👡🍉，同比增长近六成🍊，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👿💟👚、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍉🥕。