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许廷全(quan)：上半年港(gang)股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资(zi)评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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今年以(yi)来，促消费政策持续加码，银(yin)行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融(rong)与(yu)法律研究院研究员杨海平(ping)对《证(zheng)券日报(bao)》记者(zhe)表示，暑期已(yi)成为银行信用卡(ka)优惠活动密集(ji)推出的重要节点，原因在于该(gai)时段正值学生家庭旅游(you)出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客(ke)的重要策略，更是积极(ji)响应国(guo)家提振消费政策的具体实践。

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此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)改革(ge)擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)(guo)建設(shè)營(yíng)(ying)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式(shi)上髮(fà)(fa)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶(biao)示，近年來(lái)，證監會認(rèn)真落(luo)實(shí)創(chuàng)新(xin)驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)(xu)深(shen)化髮(fa)行上市、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)、股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度咊(hé)産(chǎn)品(pin)供給(gěi)(gei)，引導(dǎo)各類(lèi)資源加快曏(xiǎng)(xiang)創新領域集聚(ju)，爲支持科技創新咊(he)産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)提供了重要支撐(chēng)。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升😈🧄，银证转账会大幅增加🍌🥿🥾🥿，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升👗🥭😻🤍😡；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥥🧡。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍉🍓🥭，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、整体看👿👙，1-4月工业企业盈利有所改善🍊🍑🍇，但5🥦🍋💝、6月随着出口增速的收窄💋💋🍅💖，盈利预计边际放缓👜🥿👅。结合工业企业盈利、库存周期🍅💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👅🥑💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍💓👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥🧅🥝、自动化设备等；3）消费服务领域🤬👠🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖😡🩳、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长💗，其中饮料乳品、农副产品🥭💖、家电、家具👠🍍👛、饰品🧄👢💯💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🧡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝👝🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🌽🍆🍍，叠加供给刚性或受限🥦🥬👝，中报业绩有望边际改善。