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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👞，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥝😈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👗。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💞😠，6月重要政策约148个🌽。具体来看👿🍌🥾，1）总量政策方面🍆，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍄🍓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲🥕，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄🥔🥬，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🍓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🌽，整治内卷等政策持续发布。

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編(biān)者按(an)：《澎湃新聞(wén)海上(shang)書(shū)(shu)房》帶(dài)讀(dú)者走進(jìn)作傢(jiā)(jia)、學(xué)者、藝(yì)術(shù)傢的書房咊(hé)工作(zuo)室，聽(tīng)他們(men)(men)聊書聊人生。這(zhè)一期，澎湃新聞記(jì)者來(lái)到(dao)作傢金宇澂(chéng)的老傢(jia)黎裏(lǐ)(li)古鎮，走進他的緐(fán)蘤(huā)書房(fang)。完整版視(shì)(shi)頻(pín)將(jiāng)于近期上線(xiàn)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥒🍍，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥻🍑🥕💞💔，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍋💞💟。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🎒。

2、據(jù)知情人士透(tou)露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)(xun)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)(jia)酒店位于被稱(chēng)(cheng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建(jian)了許(xǔ)多豪華(huá)酒店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)(mei)有(you)推進(jìn)這項(xiàng)收購。