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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能(neng)是电气化(hua)领(ling)域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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“当这种情况发生时🍅🍉，我们的门槛会降低😠，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👿🍍🥭😻，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💕💌。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥬😡。”

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低(di)估值资产，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块(kuai)；二(er)是(shi)创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全(quan)球通胀型资(zi)产，全球大财政(zheng)背(bei)景下，货(huo)币信用(yong)下降(jiang)，关注价格中枢中长(zhang)期上(shang)移的上游资源品机(ji)会，看好电解(jie)铝(lv)、黄金、铜板块。

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1、6月主产区(qu)生鲜(xian)乳价格下行，白(bai)酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总(zong)指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行(xing)，仔(zai)猪(zhu)均价与上(shang)周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利(li)润上行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行(xing)。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💛💖，今年以来💞🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥💔🥒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍆🍈🎒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。