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在企業(yè)(ye)盈(ying)利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了(le)“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀(zhuang)態(tài)，此(ci)時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈(ying)，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進(jin)一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基金。

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后续如何演绎🥿🧄？市场若要延续涨势🍆，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅👛🧡🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆👗🩲🥬🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🍎👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋🩰💕，更多采取观望、被动跟随策略🍎，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧄🍌👘👚🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅🍈😡。

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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(ling)域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💯😈🍎🩳🧄，总需求依然保持稳定👄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥾🤍💖。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体呈现先(xian)跌后涨的表现。截至6月26日，卓创(chuang)样本点统计生猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增(zeng)加1.15公斤/头，较(jiao)5年的年内高点减(jian)少1.25公斤/头。2025年1月底，生(sheng)猪交(jiao)易均重低位持续增加，侧面(mian)反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续(xu)增加(jia)，截至(zhi)5月8日，卓(zhuo)创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以(yi)来，随着(zhe)各地气(qi)温(wen)逐渐升高，二次育肥补(bu)栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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