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🏮 本周市场表现强势🍒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍅💕。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩱👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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澎湃新(xin)聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步(bu)加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創(chuang)業(ye)企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共(gong)服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源高地。

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相比2014年底和2019年初👝💟💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🍏🍑，但如果美联储在7月意外降息🍌，并且中国央行同步宽松😈💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈🍍👄😡。从板块轮动来看👚🥒👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔👜。近期👗🥬🧄🍊，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙💯🥿🥥🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋👘💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🥔🤬🍈。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👜，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华东(dong)、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻(bo)璃期货价格下行。

2、最终6月指数先跌后涨😻，多数指数录得了一定涨幅👿🩱💔。其中🤍，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👞🥦🥑👢🍉，WIND全A指数上涨3.8%👿👄💯，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🩰，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👢🥬🥔🍊👙，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💘🩲🍆。