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3月11日🥾🥾👠💘，致尚科技公告称🍑💓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍋，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👚。此交易于2025年1月27日签署框架协议👗🍎🩲👅，并于2025年3月11日通过董事会审议🍑。

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6月27日🩱，央行召开第二季度例会🍋🧡。从会议表述来看💟💟💞，1）对经济环境描述中🩳，提到“贸易壁垒增多”🍄🍍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍍🍆🍋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍏😡🍊，加力实施增量政策🥭，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👜👝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍒，将对市场情绪形成进一步提振💛👠💌🍊💌。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近(jin)一週(zhou)滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)(sheng)，短期(qi)Alpha環境(jing)好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環(huan)比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈(cheng)现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈(kui)。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推(tui)动指数上行较(jiao)大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💕💞，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效💖🍑，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境😈，配以必要的监管措施💖🍑💝😻，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。