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► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低(di)配中资股，年初(chu)以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基(ji)金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样也会披露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两(liang)周(zhou)，化工、电力(li)设备、煤炭上(shang)涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对(dui)较高。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性(xing)投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🥦，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💔，对市场持中性态度🥬🧄🥔。