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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥻🌽🥿，主要是中国科技资产价值重估😈💯🩳、南向资金大量流入🍈👜，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍌😡🍄💟，国内政策的支持也增强了市场信心🩰🍅💖🍎🥾，尽管受关税风波影响出现波动🩳，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💓🧄👿🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😡🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊💞🥿，叠加“618”大额补贴💯🍋👘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞🍊🍊，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻🍓💕👅👅，4🥕、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍆🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👗，供给端企业持续降费提效💗🥔，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😈😈，4🍄💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞👘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金(jin)流入(ru)等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以(yi)及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国(guo)对等关税动态。美(mei)联储(chu)将延续降(jiang)息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波(bo)折，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全(quan)球(qiu)铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同(tong)比增长(zhang) 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计(ji) 2025 年中(zhong)国和全(quan)球精铜产量分别(bie)增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。