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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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