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1、中期结构(gou)观(guan)点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍆🥒，会造成一定的估值收缩🥥💋；四是减持与再融资💓😡👡。