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田希(xi)蒙：风险方面(mian)，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期(qi)等，但(dan)后(hou)续伴(ban)随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估(gu)值共振的修复窗口。

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我们发现🍈，该指标可以较快捕捉上涨机会👢💔🥑😠；同时🎒💘，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🩳，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👢。截至2025年6月27日🍆🥭🍓，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🩰💘🧅。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🧄🥔🥝。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🧡。

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1、具体而言💘🍓🥭，比依股份在2024年年报中披露🍏，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👘。比依股份6月25日互动易回复🍇，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥑🍓🍊，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍒，面向轻量消费级AR眼镜🥕，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🌽👿，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥻💕，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🥕🥾🧡，应对快速增长的AR消费市场。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。