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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍑，使得即将到来的中报业绩期🥾🍅💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🤍，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🩳🍆，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👘🍈，不同板块解禁规模来看👿👄，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👗👡💘🥥。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👿👅🥬，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍆👿🤍。

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1、银河证券研究报告则预(yu)计，美(mei)元对人(ren)民币汇率年内将稳健(jian)下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基(ji)本面和国(guo)际资本流(liu)入，虽然贸易顺差收窄存(cun)在负面影响(xiang)，但货(huo)币政策有望从“中性”转向“积极(ji)”。同时，央行维持人民币汇率基(ji)本(ben)稳定的(de)政策基调将使升(sheng)值步伐(fa)稳(wen)健。

2、而无论是重股高内在回(hui)报率(lv)权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步(bu)增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资(zi)本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优(you)质(zhi)股票(piao)自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自(zi)由现金流收益(yi)率(lv)和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预(yu)计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力(li)度。