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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民(min)主党市长初选中首轮击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所(suo)有(you)纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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后续如何演绎😠👅🥒？市场若要延续涨势💕，路径一是由EPS改善维持😻💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅👞🥭；在进一步稳增长政策增量释放前🩳👄🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑💓🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘💛👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘，有望使市场震荡中枢整体上移👛💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇👗🥕，更多采取观望、被动跟随策略💌🍍💗，而非主动流入👙🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业(ye)成(cheng)本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二(er)季度(du)盈利有望改善。电力(li)方面(mian)，容量电价(jia)补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈(ying)利改善。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持(chi)平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵(mian)闆、55寸液晶電視(shi)麵(mian)闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格(ge)持平爲7.70美元/片。

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