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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤬，部分国家税率或升至25%🥦🩳🥿🍏。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰🥾🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉🥦🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿👅🎒。A股面临的外部环境扰动降低💞。

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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👝🥭🍋💘，推动全球电气化进程全面加速东移🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍👢，有望接力创新药和新消费的行情😻👗👚👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中美双方进一步(bu)确认了框架细(xi)节，双方取(qu)消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来(lai)或难以延续，下半(ban)年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🌽🤬😻👚，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💌🧄💝👚，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋👠。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💯🤬💟。短期可能还有博弈性的指数冲高👡🧅🩲👜，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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