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摩根大通的衍生品策略师（包括吴(wu)艾(ai)玛在内）在上(shang)周(zhou)的一份报告(gao)中建议进行股票与石油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于(yu)利率可能在(zai)更长时(shi)间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产(chan)近期(qi)的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中(zhong)國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中(zhong)國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

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短期内，股票(piao)投资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪(xu)难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的(de)长(zhang)期期货(huo)价格依然(ran)高企(qi)，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队(dui)官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即(ji)止。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的(de)迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主(zhu)要(yao)有(you)三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成(cheng)基本面(mian)与估(gu)值“双击”；二(er)是(shi)港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行(xing)。