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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)(he)國(guó)(guo)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專(zhuan)訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺(fei)功能復(fù)健用(yong)的謼(hū)吸輔(fǔ)助(zhu)裝寘。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟(gen)踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据(ju)、行业所处(chu)库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。

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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展🥦🥾🌽。今年5月27日🥾，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废弃物资源化利用🍇🥦👛、城乡环卫一体化服务等领域深度合作🥻💗🥭。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡👘👡，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💔🥔🍋。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥒👞👚👞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😠💔🥥。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😠，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💞🥦。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥥🧡，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👿👿🥝。

2、燃气主要受益于国(guo)际气价(jia)中枢回(hui)落(luo)，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差修复，二(er)季度(du)盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱(qu)动盈利改善。