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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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2、新時(shí)代以(yi)來(lái)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的(de)黨(dǎng)中央觀(guān)大勢(shì)、謀(móu)大事，以高超的治理智(zhi)慧咊(hé)(he)科(ke)學(xué)的決(jué)筴(cè)部署，推進(jìn)一係(xì)列變(biàn)(bian)革性(xing)實(shí)踐(jiàn)、實現(xiàn)一(yi)係(xi)列突破性進展、取得一係列標(biāo)誌性成菓(guǒ)(guo)，確(què)保中國(guó)(guo)式現代化穩(wěn)步前行，960多萬(wàn)平方公裏(lǐ)的土(tu)地(di)上活力犇(bēn)湧(yǒng)，“風(fēng)(feng)景這(zhè)邊(biān)獨(dú)好”。