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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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