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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行😠🥑😈，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋💗🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍌🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻💖🥔👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🍋🩲🥔🥥，进一步积累了今年的赚钱效应👙👄🍋，这为指数后续突破上行🥭🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💖👚💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🩲。风格方面🍎🥑👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在(zai)进(jin)一步(bu)强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数(shu)进一步的加速上涨(zhang)。

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1、我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的(de)表(biao)现存(cun)在(zai)5年(nian)周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周(zhou)期的上(shang)行周期如下图所示。

2、6月29日晚9点，随着(zhe)展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落(luo)下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅(bang)展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创(chuang)办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。