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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部(bu)分新消费与(yu)制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资(zi)者对(dui)于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交(jiao)比例短(duan)期的(de)快速变化往(wang)往是投资者情绪变(bian)化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落(luo)式(shi)的快速反(fan)弹背后也都对(dui)应着卖空成交(jiao)占比的大幅回落。与卖空占比类(lei)似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投(tou)资者(zhe)短期情绪的重(zhong)要指标(biao)，例(li)如(ru)去年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😈🍄👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢🍈。但战术层面💖💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡🍏👞👅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度👛🩲🍓😈，房地产政策明显转向积极🍌💓，全国各地放开限购🍊💓💌🍅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🎒🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡🍆💞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯，二季度开始盈利快速上行🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒🥻🥦。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍓，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😈😡🧄，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍈👜👢，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥾👢💝💗。该馆创办人👞、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性(xing)将先(xian)于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长(zhang)周期(qi)走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐(le)观。