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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会。从宏观(guan)视角看(kan)，中(zhong)、美(mei)、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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同时🎒🧡🩳，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💕🥻、外资轮番成为做多主力。

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东兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化(hua)工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成(cheng)本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变(bian)化(hua)。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景(jing)下，我(wo)国化工行业(ye)景气有底部(bu)回暖的迹象。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🩳🥑💯；2）硅铁厂家大范围复产💓💯🩲、钢材产量超预期回落🎒🥑、能源价格加速下跌（下行风险）。

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1、我其实就是(shi)想告诉那些和我(wo)的邻居(ju)有(you)同样想法的人们，做空(kong)是很危险的(de)，时间很可能(neng)不(bu)站在你这边。我看到这家公司(si)从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交(jiao)额占比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容(rong)护(hu)理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤(ji)，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。