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美国(guo)5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月(yue)率录(lu)得(de)0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🍉💕👗，逻辑跟此前几次不同👜💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🥻，总需求增速结束三年低迷和下行💕🍑🥥🥦🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛💕👄🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝😠🥥🤍🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕，是重要的选股方向

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据香港联交所(suo)最新数(shu)据(ju)显示(shi)，6月(yue)25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股(gu)，每股作价19.7698港元，总金(jin)额约为2892.32万(wan)港元。增持(chi)后最新持(chi)股数目约(yue)为9141万股，持股比例为7.03%。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使(shi)用了目標(biāo)(biao)日期(qi)基金。2024 年約(yuē)三(san)分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些(xie)基金(jin)，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全(quan)部賬戶資金都投入了單(dān)一的目(mu)標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多(duo)。

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1、陈健玮：影响港股走势(shi)的不确定性(xing)因素包括地缘政(zheng)治扰(rao)动、外部政策风(feng)险以(yi)及市场情绪波动，新经济和科技板块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面(mian)临(lin)业绩验(yan)证期的回(hui)调压力(li)。

2、行业表现方面👝🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥭👢🥕😡，重点推荐关注谷子经济🥑🧡、医美、量贩零食👝👅、智能家居家电等领域。综合以上🍈🥒🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊🍒🍓🍇、新消费崛起🧄👡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥒🥭、国防军工🍆🩰👘、商贸零售、美容护理、化学制药等”