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成份股方面，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个(ge)股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星(xing)化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、今年3月，中央印髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專(zhuan)項(xiàng)(xiang)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前(qian)提下(xia)加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關(guān)于(yu)髮展消費金螎(rong)助力提振(zhen)消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)(feng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)(he)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)(tiao)件的消費(fei)金(jin)螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠(qu)道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。