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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🌽🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🥔🧄，财政指数的发力和消费的韧性💞🍌👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍉💗，使得即将到来的中报业绩期🎒👄👿😠，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👡💟👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰😈🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍊，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数👛、跨境支付指数💓、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👅、航运精选指数、天然气指数、白酒指数👚🩰、银行精选指数。

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