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2025-08-16 02:16:59 作者：易文峰

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去库格(ge)局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间(jian)上的(de)错配(pei)，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味(wei)着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是重(zhong)要(yao)的(de)时间节(jie)点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否(fou)通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格(ge)区(qu)间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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