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周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

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雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)(tao)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低(di)于劉(liú)(liu)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一(yi)傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)(qin)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉(liu)元(yuan)説(shuō)，估值(zhi)可以高一些(xie)，漲(zhǎng)(zhang)箇一倍(bei)，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説自己的朋友、前衕(tòng)事也(ye)會(hui)投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的(de)螎(róng)資(zi)中，何濤自己(ji)投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一昰要(yao) “all in”。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍓😻💛💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👡💓，各类增量资金相对均衡🤍。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍆💋💗，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍆👿💓🥕💟。根据维深预测🩰💌🍇，随着更多品牌厂商的加入🩳🥦🍌👜，以及AI智能眼镜产品落地👘🥕，预计2025年💞🤬，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍄🩱👿🥝，同比增长135%👅💘。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💔🍄👘👞，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍓🥝😻🍒，渗透率约70%。