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相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦😡💯。从板块轮动来看🩰🥦👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈🥔，标志着产品力正替代产品形式👛，推动全球电气化进程全面加速东移👘🍆🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿，以及AI智能化领域的追赶🍑。三季度A股科技企业IPO重启🥔，科技领域产品催化频出💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国(guo)企的(de)A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去(qu)10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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此次标(biao)的资(zi)产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自(zi)2020年起分阶段收(shou)购(gou)福(fu)可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍👝😈，截止6月25日💌，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍌🧡💝🧅，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍄、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💌，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍈😈。3）产业政策方面🥝🍓🥭，6月政策围绕新质生产力💗🍒👞，医药生物等持续发布💔🧄。

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