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除此(ci)之(zhi)外，在经济改善(shan)的同时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)(shu)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)域(yu)。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)投資機遇(yu)；其餘(yú)5成(cheng)倉(cang)位(wei)兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者(zhe)亦(yi)可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類(lei)012538）佈跼化工闆塊。

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从公开资料来看，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯🥑🥭；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作🍅💕😡。

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4🍄👝、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💔🥕🍑，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💛🍍🍈，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥾，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🤍💯💌😡，多晶硅仍有部分供应边际增量🍅🥝。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍒👛💗👘，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、美國(guó)一季度(du)實(shí)(shi)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而(er)構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💗🍋🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👗🌽💛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥦🥻💔，科技、医药等成长板块仍具修复空间。