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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)(su)的邏(luó)輯(jí)依然存(cun)在，所以A股中期(qi)緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)(mei)有變(biàn)(bian)化。但(dan)短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資(zi)金情緒(xù)變化。

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展望7月🎒🤍，市场可能会呈现指数突破上行💋💝😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞😡🍏🍓、消费🥿😻👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🥾🥦🩱🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍓🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💋，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕🥕💔🩱，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝，汇率成为了决定大势的主变量🍋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥥🩳💟、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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融资资金已经连续两个月净流入💔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥭🍄🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🎒，融资余额1.83万亿元👅，当月融资净流入373亿元🍏，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥦👛👿，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防范和纠正对农(nong)村基层干部问责泛化(hua)、简(jian)单化等问题”；“农村基层干部(bu)受到诬告、错告，有(you)必要予以澄清的，有关党(dang)组织、单位和纪(ji)检监(jian)察机关应当按照规定进(jin)行澄清”……

2、参观(guan)山东舰时(shi)，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁(sui)（含）以(yi)下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含）以下未成年人(ren)须与监(jian)护人(ren)同时预(yu)约(yue)，并由监护人陪同参观。