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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游(you)开工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春节(jie)后恢(hui)复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进(jin)入淡季，管(guan)材(cai)和型材开工率在6月(yue)逐步下降。下半年预计整体表(biao)现仍较(jiao)为稳(wen)定，重点关(guan)注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一(yi)季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关税政策(ce)真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延(yan)期，预计下半年(nian)出口表现依旧较好。

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除了财政赤字外🩲，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🩱。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲(jia)醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生(sheng)産，截至二季度末産量一直(zhi)維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗(lang)裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘(zhi)運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)(jin)口(kou)量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重(zhong)啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超(chao)過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘(zhi)囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四(si)季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受(shou)天然氣(qì)限製而降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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