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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大 4.64 个百分(fen)点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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