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5月降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)(guan)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)(jiao)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流(liu)動(dòng)性(xing)投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下半年增長(zhǎng)(zhang)壓(yā)(ya)力加大(da)，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后(hou)。此外高基數(shù)疊(dié)加信(xin)貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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美股上周五表现向(xiang)好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位(wei)，三大(da)指数(shu)均录得(de)升幅收(shou)市(shi)。美元低(di)位(wei)略为反弹，美国十年期债息回(hui)升至4.27厘水平，金价(jia)及(ji)油价继(ji)续调整。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美国(guo)关税的打击可能会破坏(huai)日本疲弱的经济复苏。低迷的私(si)人消费已经导(dao)致这个世界第四大经(jing)济体在今(jin)年第一季度出现了一(yi)年来的首次萎缩。