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风(feng)格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🥭，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善😡🍅🩲，如汽车、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域💌👅，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促💛😈👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👞、家具🍊💛💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍅；此外贵金属、燃气🥝🍏🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳，中报业绩有望边际改善💕👡🥻🍅。

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1、短期内👡😠，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🍌，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🥕🩳👿😈。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💋🤍，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍏💕🧄🧅。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月政(zheng)筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。