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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基(ji)指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💛。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥬。2025年1月🍒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍉，拟收购福可喜玛53%股权👄🧅🥔。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连(lian)接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元(yuan)素(su)，其需求也呈现快速增长(zhang)。

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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固(gu)定資(zi)産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步(bu)緩(huǎn)解。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍒🥕👞🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💘🧄💗💓🥬、长期维度下👘🥕，均是乐观因素占优。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文(wen)数(shu)据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的(de)驱动(dong)下(xia)，该产品的渗透率有望进一步提(ti)升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起的(de)复合年增长率将(jiang)约为18.9%。