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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得(de)全A走势在(zai)绝(jue)大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为了(le)决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👙💛、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👠🌽💟，有望推动港股基本面修复🧅💟🍌；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥬💛，持续改善港股流动性。同时🍒💛，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、付倍佳：上半年港(gang)股市(shi)场领(ling)涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优(you)异(yi)，港(gang)股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋势向(xiang)上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银(yin)行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济(ji)信号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的(de)走势绝非一目(mu)了然。