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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负(fu)，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)(gui)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公(gong)開(kai)資料顯(xiǎn)示，開源(yuan)證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提(ti)交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明(ming)書(shū)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰🍆💕🎒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💕🍓👿、价格上涨的资源品等领域🥾🥿🥻🥻😈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍅😠，我们参考工业企业盈利💛💛💞🍈、库存阶段💯🩰👝🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💓👗。具体如下：

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1、我们认为，多方(fang)面积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认，当(dang)下行情距离(li)牛市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的(de)指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

2、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。