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短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了(le)风险(xian)偏好。

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在上个月的月度观点报告中🤬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩳，大盘、质量类指数相对占优的格局😠👅🌽。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥔🍆🍅、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥬💟。实际情况来看🍄👝🍑，6月市场走势维持了震荡的趋势👝，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥝🍆🍄🍉💕，由于伊以冲突的影响🤍🥑🍈，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👡🥻，科技龙指数表现较好😡💖。

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全球降息空间再度打开🍍，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥭💘，市场已开启降息交易💕💗；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💟💟👢💯，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍆🩲💕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅🍈🩰😈🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、一度落寞的小秦淮河日益热闹起来🥕💗🤬，周边的民宿经营者秦红梅夫妻率先尝到了甜头：“景观美了😡🌽💕，街巷干净了，客流量明显增加，我们的客房供不应求，正在着手优化内部结构增加客房🎒。”