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雪山给不出答(da)案。他想，要不干脆退休(xiu)吧(ba)，搞(gao)搞投资。真格(ge)基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察(cha)到对方有一种疲(pi)惫(bei)感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没(mei)法说服自己，还是想做点什么。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)(zhang)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确(que)定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨(zhang)带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造(zao)业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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