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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化(hua)，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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本(ben)周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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据了解，用友(you)网络是一家企业(ye)云服务与软件(jian)提供商，专注(zhu)于信息技术在企业与公共(gong)组织应用与服务领域。2022—2024年，公(gong)司实现营(ying)业收入分别约为92.62亿(yi)元(yuan)、97.96亿元(yuan)、91.53亿元(yuan)；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年(nian)一季度，公司实现营(ying)业收入约(yue)为13.78亿元；对应实现归属净利润(run)约为-7.36亿元。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、今(jin)年以(yi)来私募基(ji)金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金(jin)管(guan)理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单月(yue)备案1189只，同比(bi)增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加(jia)大。