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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場支持性政筴，例如1999年(nian)推(tui)齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

2、今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五(wu)月末上行(xing)0.60x。