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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方(fang)面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢(gang)企暂无大幅减产(chan)的(de)预期，铁水节奏或(huo)类(lei)似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平(ping)均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球(qiu)供应释放低于预期(qi)，但预(yu)计四季度需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机(ji)会。

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1、今年六月末非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

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