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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠👛👜🍅😈、机械（自动化设备）🧄🥬、医药生物（化学制药）💘💛🧄💔、国防军工💖💕🤬、有色金属（工业金属🤍😠、贵金属、小金属）、计算机等🩲。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净(jing)流出，科(ke)创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净流出(chu)40.09亿(yi)元。行(xing)业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。