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30日早盘，算力产业链再度活(huo)跃，创业板人工智能连续第(di)六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易盛、润泽科技、奥(ao)飞数据、光环新网等多股涨超3%，其(qi)中新易(yi)盛股价再创新高。热门ETF方面(mian)，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场(chang)内涨近2%，冲击六连(lian)阳(yang)，实时(shi)成交额超(chao)7000万元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👅👄👿💕。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧅👞，量能指标转入积极区间🥒，截至周五（2025.06.27🧡🥔🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👝🍇，其它主要宽基指数转为看多信号🥭。股指期货基差方面💝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🎒👜。资金面方面，ETF资金出现止盈🤍🍄🩲，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定(ding)问(wen)题：1）每次反弹都是脉冲(chong)式的冲高回落，虽然底部不断(duan)抬升，以及2）表现过(guo)于(yu)集中在(zai)少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投(tou)资者(zhe)在这一环境中要获得超额收益不(bu)容易，但反过来，如果每一波节奏和主(zhu)线都能把握准确，那么收益将会明(ming)显放(fang)大。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情👚🥒🩱，客流如潮水般从四面八方涌来💌，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🥝💓，热浪消退，这里变得格外拥挤🍑👛🥬，四周道路摩肩接踵👅🍏🧡。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🧡🩲👄👘，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥥，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤍🍊🍅，供需增速差为0.78%👄。上半年受关税扰动影响🍍👝💗👙，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😈👞。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍏🩳💕，08估值相对偏低。然而💯🩲🥑，基于当前相对积极的货量🍎👠🥔💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍄👠🍉🥔。但需注意08合约多空博弈激烈🥦💖👝👝，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👡🧄👿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💖👚，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥭。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💯😻，相较于8-10正套策略💋，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🤬👚🍄💖👗。