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表征国防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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其(qi)次是行情逻辑，短(duan)期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。

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1、🏮 后续如何演绎🥕🍍🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌😠👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛🍅🍉💗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💓👄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥝🍅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧄、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💓🥔💖🍌、有色、非银、电子、军工领涨😻💘🥝。