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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)(jia)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月(yue)環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價格指數(shu)月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二(er)甲苯等價格漲幅居(ju)前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价(jia)3.26亿(yi)元，转让给河南泓淇光电子产(chan)业基金（简称(cheng)“泓(hong)淇光电基金(jin)”）。此交易(yi)于2025年(nian)1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、期货深度贴水有(you)望收敛(lian)，价差套(tao)利机会(hui)增多(duo)：基差视角(jiao)，预计下半年股指期(qi)货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动(dong)力来自于几方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之(zhi)后(hou)存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其(qi)二，陆(lu)续有管理 人使用股(gu)指期货(huo)多单替代股票组合进行收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相(xiang)提升了(le)场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多(duo)单(dan)有望入场(chang)。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的(de)交易可能。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👘🍒💟，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🌽👢👘🩲🥾，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍓👛👄，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥥💔💟。对于下阶段货币政策的主要思路👞🩳，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥭👠、针对性💛🍌、有效性🥻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🤬💯。