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行业层面🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄😈💋👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄🥒🥝、光学光电子、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🥻🍄；2）中游制造领域🥭👢💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🤬、自动化设备等🍎😈🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🥻👞🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥝💕💘、家电、家具🥝🥭🥒👛、饰品💘🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🥦👛🥭💟；此外贵金属💝、燃气🩳👜🍆、电力、农化制品👅💘🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🍈🤬👿，中报业绩有望边际改善。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍋🩲👛🍈🥕，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍉💔👘🍄🩰，短期转口压力上升🍉。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👠🧅🩳，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍍，以旧换新国补延续👞，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🩱。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍍，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍊👅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💕。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👜💗💔。

2、🏮行業(yè)配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低(di)切換(huàn)，噹(dāng)(dang)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切週期中。以月度(du)-季度維(wei)度的輪動視(shì)(shi)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠(kao)后、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)(sheng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后(hou)續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)(ti)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工業(ye)金屬、啤酒等闆塊的(de)輪動機(jī)會(huì)(hui)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風(feng)格層麵繼(jì)續關註科技，行業(ye)層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬。