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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的(de)主要(yao)增产矿山提产顺利。随着(zhe)矿端供应的增(zeng)加，锌矿加工费(fei)有望继续回(hui)升(sheng)，冶炼(lian)厂(chang)的利润也将得到修(xiu)复，预计下半年国内锌(xin)锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋🥻🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🥻，A股自由现金流收益率不断提升💟🥕🥾🧅。而2018年以来🥿🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌😈💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗💖，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🍉。这个逻辑之下🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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不过，是要自己下(xia)场再(zai)创业，还(hai)是出(chu)钱攒团(tuan)队、投(tou)资一家做智能电动摩托车的公司？何涛在(zai)犹豫，一开始他考虑是否(fou)要(yao)自己当 CEO——后者听起来很像(xiang)何小鹏早期在小鹏汽车(che)的角色。他受何小鹏影响颇(po)深。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💘👢🍇。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍑。债券收益率方面👛💖，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、现场一幕令人印象尤深🍈，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒👿。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍄，清灵的乐声便悠扬响起🥦🍋💯，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💞，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥾🍏👅。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。