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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😻🍊，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍏🍅🍊🥕，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💗，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍒🍑🥿🩰；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍆🍅🥕🍒，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高(gao)新技(ji)術(shù)企(qi)業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)(ji)、研髮、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)(yan)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)(guang)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資(zi)質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質(zhi)、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，2024年，悳固特(te)實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后(hou)，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计(ji)多头(tou)周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间(jian)；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、資本(ben)市場(chǎng)以實(shí)際(jì)行動(dòng)支持優(yōu)質創(chuàng)新企業(yè)，讓(ràng)那些秉持(chi)“十年磨一劒(jiàn)”精神的科研人員(yuán)(yuan)能夠(gòu)心無(wú)(wu)旁騖(wù)，無鬚(xū)受睏(kùn)(kun)于短期盈利(li)壓(yā)力，專(zhuan)註于科技創新(xin)，爲(wèi)科技強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)積(jī)蓄(xu)強(qiang)大的創新勢(shì)能。