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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一(yi)定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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“我们会看到需求进一步萎缩👗，劳动力市场不幸放缓💓🤍，随之而来的是收入增长放缓👘，” 这位经济学家解释道🍑💯🥬👛，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、快科技(ji)6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海(hai)）科技股份有限公司已于6月(yue)27日在上海证监局办理辅导备案，拟在(zai)科创(chuang)板首次公开发行股票(IPO)并上市(shi)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。